【麦格理：降快手指标价至 55.1 港元 电商瞻望转弱】麦格剃头表研报称，快手(01024.HK)第二季收入同比增长 12%黑丝 91，比该行及市集预期永别高 3%及 2%，经退换净利润也较预期高 8%，主因是收入组合及资本结构改善。受宏不雅环境欠安影响，第二季快手电商 GMV 同比增长放缓至 15%，工夫快手来自外部的告白收入发达向好，同比增长 30%，高于行业增速，能部分抵销电商 GMV 增长放缓的影响。鉴于电商蓄意远景未见好转且瞻望趋弱，麦格理将其指标价从 69.7 港元下调至 55.1 港元，并将今明两年净利预测下调 2%，评级防守“跑赢大市”。

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